聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織(FAO)近日發(fā)布了《2022年全球茶葉市場(chǎng)研究報(bào)告》，報(bào)告分析了全球茶葉市場(chǎng)的現(xiàn)狀、前景及未來(lái)挑戰(zhàn)。
——編者
過(guò)去十年世界茶葉發(fā)展形勢(shì)
在許多發(fā)展中國(guó)家，茶葉產(chǎn)業(yè)對(duì)農(nóng)村發(fā)展、減少貧困和糧食安全作出了巨大貢獻(xiàn)，是數(shù)百萬(wàn)貧困家庭的主要收入和就業(yè)來(lái)源。每年，全球茶葉產(chǎn)量折合170億美元以上的市場(chǎng)價(jià)值，而世界茶葉貿(mào)易額約為95億美元，是產(chǎn)茶國(guó)出口收入的重要來(lái)源。
茶葉的一個(gè)重要特征是小農(nóng)戶(hù)的茶葉產(chǎn)量占世界茶葉總產(chǎn)量的60%。重要的是，茶葉為農(nóng)村地區(qū)提供了生產(chǎn)性就業(yè)機(jī)會(huì)，使家庭和社區(qū)能夠滿(mǎn)足他們的糧食安全需求并改善他們的營(yíng)養(yǎng)狀況。
在過(guò)去10年中，世界人均茶葉消費(fèi)量增長(zhǎng)了2.5%，茶葉生產(chǎn)國(guó)的消費(fèi)量明顯增加。發(fā)展中國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體一直在推動(dòng)需求的增長(zhǎng)，東亞、非洲、拉丁美洲和加勒比海地區(qū)以及近東地區(qū)引領(lǐng)了需求增長(zhǎng)(見(jiàn)圖1)。但是，在更成熟的歐洲市場(chǎng)和其它發(fā)達(dá)國(guó)家，茶葉的攝入量出現(xiàn)了下降。
推動(dòng)茶葉創(chuàng)新的動(dòng)力是顯而易見(jiàn)的——消費(fèi)者越來(lái)越追求天然和有機(jī)的成分以及調(diào)配方式和口味的多樣化。人們對(duì)具有特殊口味的更高品質(zhì)的特色茶也越來(lái)越感興趣。與此同時(shí)，綠茶、花草茶和果味茶在不同的市場(chǎng)越來(lái)越受歡迎，尤其是在歐洲。同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)本地來(lái)源的有機(jī)優(yōu)質(zhì)茶的興趣也在增強(qiáng)。創(chuàng)新和“優(yōu)質(zhì)化”是這個(gè)市場(chǎng)的特征，它吸引了越來(lái)越多來(lái)自新興中產(chǎn)階級(jí)的年輕客戶(hù)。然而，茶葉產(chǎn)業(yè)仍面臨著重重挑戰(zhàn)，關(guān)鍵是在價(jià)值鏈的各個(gè)階段，要成功平衡好擴(kuò)張的需求與可持續(xù)性發(fā)展。
若干因素影響了消費(fèi)者對(duì)茶葉的需求，包括價(jià)格、收入變量、人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(比如年齡、受教育程度、職業(yè)和文化背景)。在人口和收入增長(zhǎng)的推動(dòng)下，生產(chǎn)國(guó)茶葉的消費(fèi)增長(zhǎng)導(dǎo)致了過(guò)去20年出口量的下降(見(jiàn)圖2)。然而，與進(jìn)口市場(chǎng)相比，這些國(guó)家的人均消費(fèi)量仍較低，應(yīng)該進(jìn)一步擴(kuò)大需求來(lái)尋找市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
三年疫情世界茶葉貿(mào)易狀況
聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織茶葉綜合價(jià)格是指紅茶的加權(quán)平均價(jià)格，包括蒙巴薩、科倫坡 、加爾各答和科欽四大拍賣(mài)市場(chǎng)拍賣(mài)的紅碎茶和傳統(tǒng)茶。2019年茶葉綜合價(jià)格下降了12%，平均每千克2.42美元。2020年一季度下降到每千克2.28美元，原因是大量供應(yīng)商和許多國(guó)家受到新冠肺炎疫情的影響，價(jià)格的大幅度下降主要是由于CTC茶葉報(bào)價(jià)下降。然而，從4月20日以來(lái)，價(jià)格恢復(fù)到每千克2.6美元，盡管2020年一季度茶葉消費(fèi)量有所下降，但2020年全球平均價(jià)格仍高于2019年，達(dá)到每千克2.52美元，同比增長(zhǎng)4.2%。2021年，國(guó)際茶葉價(jià)格下降到每千克2.44美元，這與受新冠疫情影響物流受阻有關(guān)，而肯尼亞由于生產(chǎn)過(guò)剩，以非常有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格出口茶葉。2021年四季度，價(jià)格有所回升，每千克2.62美元。在2022年的前3個(gè)月，一度增長(zhǎng)到每千克2.72美元，并在4月份達(dá)到了每千克2.85美元，這是自2018年5月以來(lái)的最高價(jià)格，增長(zhǎng)原因是由于科倫坡拍賣(mài)市場(chǎng)出現(xiàn)了新高峰。作為重要的茶葉出口國(guó)——斯里蘭卡，因國(guó)內(nèi)面臨經(jīng)濟(jì)危機(jī)，但國(guó)際上又有著強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求，導(dǎo)致茶葉供應(yīng)量異常緊張。在斯里蘭卡對(duì)茶葉的供應(yīng)減少和新冠肺炎疫情期間實(shí)施的貿(mào)易限制放松后，世界對(duì)茶葉的需求增加，印度加爾各答拍賣(mài)市場(chǎng)上茶葉的價(jià)格也有所上漲。
茶葉價(jià)格和貿(mào)易也受到俄烏沖突的不利影響，因?yàn)槎砹_斯是印度茶葉的最大進(jìn)口國(guó)、斯里蘭卡茶葉的第三進(jìn)口國(guó)和肯尼亞茶葉的第五進(jìn)口國(guó)。俄羅斯還是化肥的主要供應(yīng)國(guó)，化肥供應(yīng)量有限和價(jià)格上漲可能導(dǎo)致茶葉產(chǎn)量降低以及影響茶葉質(zhì)量。
由于斯里蘭卡、印度等一些主要產(chǎn)茶國(guó)的紅茶產(chǎn)量從2020年的欠收中恢復(fù)，世界茶葉產(chǎn)量預(yù)計(jì)從2020年的630萬(wàn)噸增加到2022年的650萬(wàn)噸。中國(guó)仍是世界最大的茶葉生產(chǎn)國(guó)，占全球產(chǎn)量的47%，2021年達(dá)到310萬(wàn)噸，而2020年為290萬(wàn)噸。2021年，第二大生產(chǎn)國(guó)印度的茶葉產(chǎn)量恢復(fù)到133萬(wàn)噸，2020年為123萬(wàn)噸。
而在出口方面，2020年世界茶葉出口量小幅回升至大約180萬(wàn)噸，原因是肯尼亞和中國(guó)出口量的增加，以及來(lái)自第二大紅茶出口國(guó)——斯里蘭卡出口量的增加。過(guò)去10年中，全球茶葉消費(fèi)量每年增長(zhǎng)3.5%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到640萬(wàn)噸，支持了主要生產(chǎn)國(guó)和其他亞洲國(guó)家以及新興經(jīng)濟(jì)體的強(qiáng)勁需求(見(jiàn)圖3)。
過(guò)去10年中，全球人均茶葉消費(fèi)量每年以2.5%的速度增長(zhǎng)，雖然歐洲、北美和俄羅斯等傳統(tǒng)進(jìn)口市場(chǎng)的茶葉消費(fèi)量有所下降，在大多數(shù)情況下增加的不算多(見(jiàn)圖4)。
2030年世界茶葉市場(chǎng)展望
綠茶、紅茶持續(xù)增長(zhǎng)
中期前景預(yù)測(cè)以聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織的茶葉模型，該模型是一個(gè)局部平衡的貿(mào)易模型，涵蓋了主要的茶葉進(jìn)口國(guó)和出口國(guó)。價(jià)格的確定是基于全球市場(chǎng)的清算框架，其中均衡價(jià)格是確?？傔M(jìn)口需求量和總出口供應(yīng)量相匹配。
到2030年，世界紅茶產(chǎn)量預(yù)計(jì)將以每年2.1%的速度增長(zhǎng)，略低于前十年的2.4%的增長(zhǎng)速度，主要體現(xiàn)在中國(guó)、印度、肯尼亞和斯里蘭卡。中國(guó)的增長(zhǎng)速度預(yù)計(jì)是顯著的，將達(dá)到4.1%。紅茶的兩個(gè)最大出口國(guó)——肯尼亞和斯里蘭卡的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將分別增長(zhǎng)2.1%和2.6%，而印度的產(chǎn)量預(yù)計(jì)每年增長(zhǎng)2.3%。
世界綠茶產(chǎn)量預(yù)計(jì)以每年6.3%的速度實(shí)現(xiàn)更快的增長(zhǎng)，這反映了中國(guó)茶葉產(chǎn)量的增加，到2030年，中國(guó)綠茶產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加近一倍，將通過(guò)重新種植高產(chǎn)品種和更好的耕作方式，這樣產(chǎn)量的增加是生產(chǎn)力的提高而不是種植面積的擴(kuò)大。越南預(yù)計(jì)綠茶產(chǎn)量也將大幅增加，年增長(zhǎng)率為4%(見(jiàn)圖5)。
生產(chǎn)國(guó)茶葉消費(fèi)增長(zhǎng)強(qiáng)勁
過(guò)去10年中，世界茶葉消費(fèi)量每年增加3%—5%，這反映出生產(chǎn)國(guó)尋求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)抵消了傳統(tǒng)茶葉進(jìn)口市場(chǎng)及俄羅斯、歐盟、美國(guó)和加拿大進(jìn)口的需求。預(yù)計(jì)未來(lái)10年紅茶的消費(fèi)量將增加2%，最大的擴(kuò)張規(guī)模在前5大茶葉生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)的消費(fèi)量預(yù)計(jì)以每年4.9%的速度增長(zhǎng)，越來(lái)越多的中國(guó)人認(rèn)為飲茶有益于健康，所以紅茶、普洱茶和黑茶在中國(guó)廣受歡迎。預(yù)計(jì)紅茶在非洲和亞洲的許多生產(chǎn)國(guó)也將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，如烏干達(dá)(8.1%)、盧旺達(dá)(5.1%)、肯尼亞(4.3%)、馬拉維(4%)、津巴布韋(3.8%)、孟加拉國(guó)(2.8%)尼泊爾(2.4%)印度(2.1%)印度尼西亞(1.5%)和斯里蘭卡(1.4%)(見(jiàn)圖6)。
短期來(lái)看，新冠肺炎疫情對(duì)茶葉市場(chǎng)的影響是溫和的，市場(chǎng)將持續(xù)得到發(fā)展中國(guó)家和新興國(guó)家強(qiáng)勁尋求的支撐，創(chuàng)造新的農(nóng)村收入機(jī)會(huì)并有助于茶葉生產(chǎn)國(guó)的糧食安全。中國(guó)、印度和其他新興經(jīng)濟(jì)體，茶葉消費(fèi)增長(zhǎng)尤為迅速，這是由于人們收入的提高和茶葉市場(chǎng)的細(xì)分如有機(jī)茶和特種茶帶來(lái)的結(jié)果。
中國(guó)繼續(xù)主導(dǎo)世界綠茶市場(chǎng)
在過(guò)去十年中，世界茶葉出口量每年增加0.5%。其中，紅茶出口量每年僅增加0.1%，這是由于肯尼亞、印度的出口增加抵消了世界第二大紅茶出口國(guó)——斯里蘭卡出口的減少。綠茶出口量增加了2.3%，主要是由于中國(guó)和越南的出口增加。
中期內(nèi)紅茶出口量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1.4%，這是因?yàn)榭夏醽喌某隹趯?huì)增加，奠定了該國(guó)作為最大出口國(guó)的地位。其次是印度、斯里蘭卡、阿根廷、越南、烏干達(dá)和坦桑尼亞(見(jiàn)圖7)。預(yù)計(jì)世界綠茶出口量將在中期內(nèi)以更快的速度增長(zhǎng)，每年增長(zhǎng)約4%，這是由于前三大出口國(guó)的銷(xiāo)售額將大幅增加，預(yù)計(jì)中國(guó)將繼續(xù)主導(dǎo)世界綠茶出口市場(chǎng)，占全球綠茶出口額的70%以上，并且以每年3.6%的速度增長(zhǎng)，直到2030年。其次是越南，占20%的份額，在增長(zhǎng)率方面，越南和日本將分別增長(zhǎng)7%和6.5%。
世界茶葉市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)
茶葉行業(yè)面臨著一系列必須解決的挑戰(zhàn)，以確保長(zhǎng)期的可持續(xù)發(fā)展，氣候變化威脅數(shù)百萬(wàn)茶農(nóng)的生存。茶葉生長(zhǎng)極易受到氣候變化的影響，而全球變暖正嚴(yán)重影響茶葉產(chǎn)量和茶葉質(zhì)量。茶葉是喜雨水植物，天氣條件決定其生長(zhǎng)狀態(tài)，氣溫和降水量的變化不僅影響茶葉品質(zhì)，也會(huì)影響茶葉特性。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織政府間茶葉小組建議采取以下應(yīng)對(duì)措施：種植耐寒和抗逆茶樹(shù)品種;生產(chǎn)多樣化，茶葉與其他經(jīng)濟(jì)作物間作;有機(jī)栽培和投資節(jié)水技術(shù)。
該產(chǎn)業(yè)必須在環(huán)境、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)方面具有可持續(xù)性，碳排放和能源使用是關(guān)鍵因素，應(yīng)該優(yōu)先考慮涉及土壤質(zhì)量和生物多樣性保護(hù)等相關(guān)方面的環(huán)境可持續(xù)計(jì)劃。此外，與勞動(dòng)、性別和平等有關(guān)的社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)變得越來(lái)越重要，并決定了該產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。世界茶葉產(chǎn)量的60%依靠小農(nóng)生產(chǎn)者完成，小農(nóng)生產(chǎn)者的經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性只有在茶葉種植的回報(bào)至少能覆蓋生產(chǎn)成本和基本家庭支出時(shí)才能得到保證。
提高茶葉價(jià)值鏈的市場(chǎng)透明度和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性是另一個(gè)特別需要關(guān)注的挑戰(zhàn)。過(guò)去40年，經(jīng)通貨膨脹調(diào)整后的國(guó)際茶葉實(shí)際價(jià)格一直在下降，這反應(yīng)了技術(shù)改進(jìn)，即產(chǎn)量和產(chǎn)量的增加速度超過(guò)了人口和收入增長(zhǎng)帶來(lái)的需求。經(jīng)濟(jì)可持續(xù)意味著小規(guī)模農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)也有能力在競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中保持活力，包容性應(yīng)是可持續(xù)的核心，特別是聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織政府間茶葉小組探討的其他營(yíng)銷(xiāo)方法，包括提高標(biāo)準(zhǔn)、開(kāi)發(fā)特種茶、創(chuàng)新和促銷(xiāo)產(chǎn)品。
創(chuàng)新和產(chǎn)品多樣化是未來(lái)市場(chǎng)拓展和促進(jìn)茶葉消費(fèi)的關(guān)鍵，例如速溶茶市場(chǎng)一直在顯著增長(zhǎng)，它提供了替代品，以增加茶葉種植者的收入。
文圖來(lái)源：聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織
翻譯：王西薇
出品：中華合作時(shí)報(bào)·茶周刊全媒體
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